【机构调研记实】九泰基金调研浩物股份、泰晶

　　证券之星估值阐发提醒泰晶科技行业内合作力的护城河一般，盈利能力优良，营收获长性一般，分析根基面各维度看，股价偏高。更多。

　　证券之星估值阐发提醒浩物股份行业内合作力的护城河较差，盈利能力较差，分析根基面各维度看，股价偏高。更多。

　　证券之星动静，按照市场息及5月8日披露的机构调研消息，九泰基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下。

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　　1）浩物股份 （九泰基金参取公司特定对象调研&通信会议体例）调研纪要：2024年，浩物股份机械配件营收同比增加51%，公司通过优化品牌布局、引入小米新能源品牌、拓展海外市场等办法，确保营业稳步增加。商用车曲轴价钱为500-800元/件，工程机械曲轴800-1000元/件，乘用车曲轴200-400元/件。小米汽车发卖及办事核心运营优良，发卖端为佣金制，售后端赔取办事费。公司暂未开展机械人营业及充换电、电池收受接管营业。新建年产60万件新能源汽车曲轴出产线，方针客户为现有客户。公司出口次要面向马来西亚、日本、泰国，未间接遭到美国关税影响。数智化赋能方面，公司制定了五年数字化规划，提拔运营效率。2025年，公司估计实现营收29亿元，次要增加动能来自提超出跨越产效率、优化产线结构、拓展海外营业及提拔运营质效。2）泰晶科技 （九泰基金参取公司德律风会）调研纪要：泰晶科技正在车规级晶振范畴面对高精度取极端下实现零缺陷工业化的挑和，行业壁垒高，验证周期长。公司将继续贯彻市场、保交付、保销量策略，提拔市场所作力。原材料跌价影响可控，部门成本可传导至客户端。高附加值产物布局调优，高毛利率产物占比无望提拔。公司适配办事器、互换机等国产需求，高频差分振荡器等产物产销量提拔。光模块市场中，高基频、高精度、低相噪 CMOS、LVDS差分输出时钟处理方案将带来新的增加点。AI鞭策挪动终端智能化，公司高基频、超精度、小尺寸产物具备先发劣势。硅晶振无法替代石英晶振，因机能局限取成本问题限制其普及。

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